01.10.04 下北沢 CLUB251
ゲスト：三浦さん(G)
※14〜18曲目に三浦さんがギターで参加。
01.EMILOU
02.IT'S TOO LATE
03.COME+GO
04.HUMAN FLOW
05.TO HELL WITH IT
06.CHAINSAW
07.LUNG
08.HEY HEY,MY MY
09.STUDIO
10.NOW GOTTA THE SUN
11.TO HERE NEVER COME
12.TIME ACID NO CRY AIR 6C
13.ONE YOU GO AWAY AT A TIME（歌詞、英詩？がついてました）
14.PABLO PICASSO
15.AT THERE I WILL CRY
16.SEXY SADIE
17.TOO FAR TO WANT
18.ALL TOMORROW'S PARTIES
●●●アンコール●●●
19.DON'T CRY NO TEARS
20.SEED
〜途中でちょこっと小話〜
ヤマジ：今日、（客が）少なくない？
ナカムラ：（ヤマジさんに）今度、ニールヤングのビデオ貸して下さい。
